Под кровоточащим небом приморского города спустя долгие 12 лет возвращается бывший спецназовец Макар Воронов. Его никто не ждет. Родные Макара давно умерли, оставив его один на один с прощаниями и воспоминаниями. Его единственная любовь — Анна — вышла замуж за его давнего соперника и бывшего друга — Дмитрия Романова. Макар мечтает начать все заново, оставить всю боль и утраты в прошлом, но оказывается, что этот город не так просто отпустит его. Семья Романовых давно превратила город в свою теневую империю, где криминальные сети и под бесконечными слоями коррупции контролируют всё и вся, а местная полиция кажется бессильной. Люди не верят что кто-то может их защитить. Макар — единственный, кто не хочет подчиняться этим правилам и бросается в бой с системой. Постепенно его популярность растёт: люди начинают доверять ему, надеясь на перемены. Дмитрий Романов, понимая, что Макар становится угрозой, хочет его убрать за любые средства. Когда между бывшими влюбленными вспыхивают чувства, город словно заволакивает туманом опасности и предательства. Вскоре исчезновение Макара превращается в кровавую игру, в которой Романов задумывает хитрый план — силой втянуть его в подпольные бои. Там, в клетке без правил, победить невероятно сложно, особенно если противником станет кто-то сильнее и жестче, чем вы могли себе представить. И все это ради сохранения власти и денег, ведь город — лишь марионетка в руках Романовых, а их бизнес — оборотная сторона преступления. Мог ли Макар угадать, что его прошлое и настоящее так переплетутся, чтобы стать финальной битвой за судьбу этого места?